Продажа бизнеса / активов

  • Подготовка маркетинговых документов
  • Отбор потенциальных покупателей или инвесторов и установление с ними контакта
  • Проведение переговоров и структурирование
  • Координация проведения комплексной проверки (due diligence)
  • Подготовка и управление комнатой данных
  • Максимизация конкуренции, «сталкивание лбами» с целью получения
    максимальной цены
  • Подготовка окончательных документов
  • Cодействие в успешном закрытии сделки

Приобретение бизнеса / активов

  • Подготовка списка целевых компаний / активов исходя из имеющихся критериев
  • Установление контактов с лицами, принимающими решения
  • Оценка бизнеса / активов
  • Координация деятельности прочих консультантов
  • Подготовка предложения о покупке
  • Проведение переговоров и структурирование
  • Помощь в подготовке окончательных документов и закрытии сделки

Привлечение финансирования

  • Правильная «упаковка» информации о клиенте
  • Выбор финансового(ых) партнера(ов) исходя из целей и параметров финансирования
  • Согласование всех ключевых условий, помощь в избежании «подводных камней»
  • Содействие в подготовке документации

Поглощения публичных компаний

  • Разработка структуры потенциальной сделки
  • Переговоры с регулятором и, в случае необходимости, советом директоров поглощаемой компании
  • Привлечение необходимого финансирования
  • Убеждение акционеров поглощаемой компании поддержать сделку
  • Помощь в подготовке оферты и другой сопутствующей документации
  • Содействие в закрытии сделки

Сделки на рынках

капитала

  • Частные размещения ценных бумаг
  • Консолидация доли акций компании в интересах инвестора
  • Обратный выкуп акций в интересах эмитента

Реструктуризация бизнеса

  • Разработка механизма реструктуризации
  • Выбор оптимальной структуры капитала компании
  • Проведение оценки бизнеса компании
  • Проведение переговоров с кредиторами
  • Продажа части бизнеса / активов
  • Привлечение нового финансирования
  • Содействие в подготовке документации

Разрешение конфликтов акционеров

  • Защита интересов миноритарных акционеров
  • Выкуп доли миноритарного акционера на привлекательных условиях
  • Содействие в разрешении споров между акционерами, между
    менеджерами и акционерами

Повышение инвестиционной привлекательности активов

  • Управление активами в интересах акционеров
  • Разработка и внедрение в жизнь мероприятий по снижению затрат
  • Поиск стратегического партнера
  • Привлечение финансирования

Прочие услуги по сделкам

  • Подготовка индикативной оценки бизнеса
  • Подготовка заключений о справедливости стоимости (fairness opinion)
  • Помощь в проведении переговоров
  • Содействие в подготовке документации по сделке