卖方并购流程

  • 准备市场材料
  • 识别和接洽潜在的买家
  • 协商和交易构建
  • 尽职调查协调
  • 数据室建设和管理
  • 最大化潜在买家之间的竞争
  • 协助准备和协商交易文档
  • 协助成功达成交易

买方并购流程

  • 基于预先同意的标准识别潜在的标的
  • 接洽决策者开始商讨
  • 业务/资产评估
  • 协助其他顾问人员的工作
  • 出价准备
  • 协商和交易构建
  • 协助准备和协商交易文档和交易达成

资本募集

  • 准备资料信息包
  • 根据预先同意的目标和标准选择金融合作伙伴
  • 协商关键条款,协助避免隐患
  • 协助文档准备

接管

  • 设计交易结构提议
  • 与监管者并在需要时与目标公司的董事会协商
  • 募集收购融通资金
  • 说服股东批准交易
  • 协助准备出价文档
  • 协助完成接管

资本市场交易

  • 私募
  • 代表投资者合并投资
  • 股份回购

业务重组

  • 设计重组计划提议
  • 鉴定合适的资本结构
  • 业务/资产评估
  • 与债权人协商
  • 出售非核心业务或资产
  • 募集新融通资金
  • 协助准备文档

股东冲突解决方案

  • 保护少数股东
  • 以诱人的条款进行少数股东回购
  • 协助解决股东之间或股东与管理层之间的冲突

提高价值潜力

  • 代表股东管理资产
  • 准备和实施降低成本计划
  • 引进战略合作伙伴
  • 募集融通资金

其他交易服务

  • 明确企业/资产估值
  • 公平意见
  • 协助协商
  • 协助准备文档